Tableaux de bord personnalisés

Les tableaux de bord personnalisés vous permettent de composer vos propres vues à partir des indicateurs Kabeen : chiffres clés, évolutions, comparaisons, répartitions et classements. Vous partez d'une page blanche ou d'un modèle Kabeen, puis vous gardez chaque tableau pour vous ou le partagez avec tout votre espace de travail.

Accéder aux tableaux de bord personnalisés

Dans le menu latéral, ouvrez Analyse, puis l'onglet Personnalisés, à la suite des tableaux de bord Kabeen (Opérations, Finance, Usage, Architecture, Technologies…).

La page Tableaux de bord personnalisés présente chaque tableau sous forme de carte : un aperçu, son nom, un cadenas s'il est privé, puis son nombre de widgets, la date de sa dernière modification et son auteur. Les tableaux favoris apparaissent en tête de liste (voir « Les favoris » plus bas).

La création et la modification d'un tableau se font sur ordinateur : sur téléphone et tablette, les tableaux de bord sont consultables, mais pas modifiables.

Créer un tableau de bord

À partir d'une page blanche

1. Cliquez sur Nouveau tableau (ou sur Créer mon premier tableau de bord si vous n'en avez encore aucun).
2. Donnez-lui un Nom, différent de celui de vos autres tableaux.
3. Choisissez sa Visibilité : Workspace, pour le partager avec tout l'espace de travail (par défaut), ou Privé, pour le garder pour vous (voir plus bas).
4. Cliquez sur Enregistrer. Le tableau s'ouvre directement en mode édition.

À partir d'un modèle Kabeen

Les tableaux de bord Kabeen de l'entrée Analyse servent de modèles :

1. Ouvrez l'onglet du tableau de bord qui vous intéresse, par exemple Finance.
2. Cliquez sur Modifier. Le tableau passe en mode édition avec la mention Modèle : « Modèle Kabeen : vos modifications seront enregistrées dans un nouveau tableau de bord. »
3. Ajoutez, retirez ou réorganisez les widgets, puis cliquez sur Enregistrer comme nouveau tableau et donnez-lui un nom.

Le modèle d'origine reste inchangé ; votre version rejoint l'onglet Personnalisés.

Ajouter des widgets

En mode édition, cliquez sur Ajouter un widget, dans l'en-tête ou dans un emplacement libre de la grille. La fenêtre propose deux onglets : Explorateur et Prêts à l'emploi.

L'Explorateur

L'Explorateur construit un widget en quatre étapes : Visuel, Sujet, Données et Affichage.

1. Visuel : choisissez le type d'indicateur.

   Visuel	Usage
   Chiffre clé	Un chiffre, et son évolution par rapport à la période précédente
   Évolution	Suivre une ou plusieurs mesures dans le temps
   Comparaison	Comparer des catégories, des éléments ou des périodes
   Répartition	Montrer comment un total se partage
   Classement	Classer des éléments, avec les colonnes de son choix

2. Sujet : choisissez ce que vous mesurez : Applications, Postes de travail, Utilisateurs, Contrats, Serveurs, Équipements réseau, Réseaux ou Données. Pour les applications, précisez le périmètre : Inventaire (applications validées, tolérées et refusées), Découvertes ou Toutes.

3. Données : cliquez sur les pastilles de l'aperçu pour choisir la mesure et son calcul (nombre, somme, moyenne, minimum ou maximum), puis, selon le visuel, la répartition, l'empilement, le découpage ou les colonnes.

4. Affichage : donnez si besoin un Titre personnalisé, choisissez la Période et le nombre d'éléments affichés. Selon le visuel, vous réglez aussi la comparaison avec la période précédente (chiffre clé), l'Orientation (comparaison) ou le Style en lignes ou en aires (évolution).

Cliquez sur Ajouter pour placer le widget dans le tableau.

Les widgets prêts à l'emploi

L'onglet Prêts à l'emploi reprend les indicateurs des tableaux de bord Kabeen, regroupés par domaine (Usage, Finance, Opérations, Architecture, Technologies…). Le champ Rechercher un indicateur aide à les retrouver. Ces widgets ne se paramètrent pas : vous pouvez seulement les remplacer. Seuls les indicateurs des tableaux de bord auxquels vous avez accès sont proposés.

Organiser et enregistrer

En mode édition :

• faites glisser un widget pour le déplacer : les widgets situés en dessous remontent pour combler l'espace ;
• utilisez la poignée de son coin pour le redimensionner ;
• l'icône crayon le modifie et l'icône corbeille le supprime.

Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos changements, ou sur Annuler pour les abandonner. Si vous quittez le tableau avec des modifications non enregistrées, Kabeen vous demande de les enregistrer ou de les abandonner.

Consulter un tableau de bord

• Le bouton Filtres restreint tous les widgets du tableau à une ou plusieurs équipes. Ce filtre n'est pas enregistré avec le tableau.
• Sur un widget Classement, Voir plus ouvre la liste complète, jusqu'à 50 lignes.

Visibilité et partage

Un tableau de bord a toujours l'une des deux portées suivantes, choisie dans son champ Visibilité :

Un tableau Workspace peut être modifié, renommé et supprimé par tous les membres qui en ont le droit, pas seulement par son auteur. Un tableau Privé ne peut être consulté, modifié ou supprimé que par son auteur. Seul l'auteur peut changer la visibilité d'un tableau, dans un sens comme dans l'autre.

Les favoris

Le favori est enregistré sur le tableau lui-même, et non pour chaque membre :

• sur un tableau Workspace, Ajouter aux favoris le place en tête de liste pour tous les membres de l'espace de travail, et Retirer des favoris l'en retire pour tous. Seuls les membres autorisés à modifier les tableaux de bord peuvent changer ce favori ; les autres voient l'icône d'un tableau favori, sans pouvoir la modifier ;
• sur un tableau Privé, le favori ne concerne que son auteur, seul à voir ce tableau.

La liste présente d'abord les tableaux favoris, puis les autres, du plus récemment modifié au plus ancien.

Pour renommer un tableau ou changer sa visibilité, cliquez sur son titre ou ouvrez son menu ⋮ › Paramètres. Pour le supprimer, choisissez ⋮ › Supprimer : la suppression est définitive, pour toutes les personnes qui y ont accès.

Permissions

Les tableaux de bord personnalisés ont leurs propres permissions, dans la famille Tableaux de bord du tableau des permissions : lecture, modification (qui couvre la création) et suppression.

Voir Rôles et permissions.

Avec Prism

Vous pouvez aussi demander à Prism de créer un tableau de bord : décrivez ce que vous voulez suivre, et Prism compose le tableau, que vous ouvrez depuis la conversation. Un tableau créé par Prism est privé, sauf si vous lui demandez de le partager avec l'espace de travail. Voir Assistant Prism.